Vista de los datos del pago de un usuario. Modificación en el diseño de la vista de los datos de pago dentro de un usuario:
Los movimientos visibles serán el más actual de la fecha en la que se está y los anteriores.
Buscador de movimientos a través de la lupa (por rango de fechas, importe y concepto).
Botón para ver los próximos pagos.
Botón para la creación de nuevos movimientos.
Vista de los Métodos de pago disponibles y activos.
Esta nueva vista de pagos dentro del usuario no afecta a la vista y funcionalidades de la tabla general de movimientos (Contabilidad > Movimientos), en la que se conserva la selección y acciones múltiples y que recomendamos para esas acciones en lote que se necesiten (filtrando por cliente/usuario o pagador). |
ACCIONES A REALIZAR
Editar un movimiento:
Ya sea clicando directamente en el movimiento y en el icono de edición:
O desde los 3 puntitos:
Importe: Edita todo lo relacionado al importe. Pasa el estado del movimiento a Pagado cliclando sobre la casilla 'He recibido el pago' y selecciona la fecha. El estado del pago cambiará a Pagado (esquina inferior derecha).
Los pagos con tarjeta no se pueden confirmar, pues está automatizado y es una acción que tiene que realizar el pagador. Se puede enviar el enlace de pago al pagador. |
A un movimiento con Error en el pago NO se le puede cambiar de estado directamente. Hay que Gestionar el impago y modificar lo que corresponda (método de pago, importe...) en el movimiento nuevo que se genera (quedando anulado el anterior, que se puede eliminar si se desea).
Solo pueden modificarse de estado de pago los movimientos con estado Pendiente. |
Pagador: Modifica el pagador del movimiento si corresponde. Si el cliente/usuario tiene un pagador por defecto, se reflejará debajo del nombre del mismo. El pagador tiene que estar vinculado como tutor/es al cliente/usuario.
Se puede dejar configurado un pagador por defecto desde dentro de los datos del pago del tutor. De esta manera, si el pagador es el mismo, ahorrarse el asignarlo en cada movimiento.
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Caja: Modifica el método de pago. Para ello, el movimiento tiene que estar en estado Pendiente y, en caso de Domiciliación, no debe estar metido dentro de una remesa.
Categoriza y etiqueta los movimientos: Categoriza y/o etiqueta tus movimientos (por equipos, etiquetas...). Recomendado para poder filtrar desde la tabla de movimientos principal por un dato especifico.
Los movimientos no se etiquetan/categorizan automáticamente.
Por ello, recomendamos categorizar los movimientos para poder tener una base de movimientos completa y con opción a filtros por equipo, sección, categorías=etiquetas... |
Incluye información adicional o algún documento: Incluye alguna descripción y/o documento al movimiento. Recomendado en caso de movimientos de gasto para, por ejemplo, adjuntar la factura.
Acciones múltiples. Dentro de la pestaña de pago del usuario, también se podrán realizar acciones múltiples en los movimientos.
Crear nuevos movimientos. En este caso, como viene siendo habitual, la creación de movimientos puede realizarse desde:
los datos de pago del usuario
la tabla de movimientos general
la tabla de usuarios, seleccionando varios (recomendado ayudarse de los filtros de equipo/grupo, roles, listas...) y desde las acciones en lote.
Justificante de pago. Todos los movimientos tendrán disponible la descarga del justificante de pago, ya sea para el cliente usuario o para el Administrador.
Los pagos realizados mediante tarjeta (Stripe o Redsys), tendrán visible el identificador de pago online para su revisión en la plataforma correspondiente (si corresponde).
